¿Cómo gestionar presupuestos?

Presupuestos

Módulo: Gestión   |   Subcategoría: Olorun ERP / Gestión

Ruta: Ventas > Presupuestos

En el menú de presupuestos, por defecto nos muestra los presupuestos pendientes de aceptar. Si pulsamos en el icono de los prismáticos, nos activará la posibilidad de buscar los presupuestos entre fechas y por su estado.

Artículo:​ Podrá ser elegido utilizando las opciones del botón de maestros. Cantidad​: Unidades del artículo. Precio​: Precio de venta del artículo. % descuento​: Porcentaje de descuento que se aplicará al artículo. Importe​: Importe neto descontando el descuento. Tipo de IVA​: Tipo de IVA a aplicar a este artículo. Retención alquiler​: Indica si se aplicará retención por concepto de alquiler en este artículo. Retención IRPF​: Indica si se aplicará retención por IRPF en este artículo.

Detalles útiles

• El presupuesto de venta tiene varias pestañas:
• Un presupuesto de venta puede tener tres estados que se indican con un icono diferente:
• Duplicar presupuesto:​ se utilizará para crear un duplicado del presupuesto.
• Previsualizar informe:​ mostrará un informe del presupuesto por pantalla.

Opciones relacionadas

• Detalle:​ Esta pestaña es la principal, en la que se introducirán todos los datos del presupuesto y los artículos correspondientes. Al crear una nueva línea o modificar una existente, nos mostrará los siguientes campos:
• Pedidos:​ Desde esta pestaña podremos servir las líneas de detalle del presupuestos de forma total o parcial para generar un pedido.
• Impuestos​: Esta pestaña muestra un resumen de los distintos tipos de bases imponibles del presupuesto.
• Observaciones​: Permite introducir las condiciones de venta de ese presupuesto y observaciones internas
• Trazabilidad​: Muestra los documentos generados a partir del presupuesto (pedidos, albaranes y facturas). Al hacer doble­click en cualquiera de los registros mostrados, nos abrirá el formulario correspondiente.
• Pendiente​: Está aceptar por parte del cliente
• Aceptado​: El cliente lo ha aceptado y se pasa a pedido
• Rechazado​: Para rechazar un presupuesto, hay que cumplimentar el campo fecha de rechazo de la pestaña observaciones.

Paso a paso

1. Inicia sesión en Olorun ERP y confirma empresa/ejercicio.
2. En el menú, entra a: Ventas > Presupuestos.
3. Pulsa Nuevo para crear o selecciona un registro para editar/consultar.
4. Completa los campos obligatorios y valida los datos.
5. Pulsa Guardar y confirma que el registro aparezca en el listado.

Consejos

• Si no ves una opción del menú, revisa permisos del usuario o rol.
• Antes de imprimir o exportar, confirma la serie y la fecha del documento.
• Usa filtros por estado y rangos de fecha para ubicar rápido registros.

Fuentes

• Manual de usuario Olorun ERP – Gestión (sección 3.1).